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三大矿山抛弃中国 铁矿石谈判更难

更新时间:2012/12/17 10:16:00 来源:物合网 浏览:919 次

近日,华东一家钢企高管透露,国际三大矿山公司2009年底以来确实未与中方进行实质的谈判接触,因为中方尚未认可2009年度的长期协议基准价格,三大矿山已经与日、韩钢企开始谈判。
中方进退两难
  “即使三大矿山与宝钢开始谈,谈判基础是什么呢?中国钢厂2009年度一直未与三大矿山谈定基准价格,大多以日韩的首发价为临时价格。”上述高管说,他认为,如果今年继续谈长协价格,基础价是一个最大的障碍。
如果2010年中国钢厂想与矿山达成首发价格,则须先认可2009年澳矿下跌32.95%,巴西矿下跌28.2%的价格。但2009年5月中国拒绝日本确定的首发价格,要求获得比欧、日市场更优惠的“中国价格”,甚至不惜甩开三大矿山与澳大利亚FMG确定了一个“中国价格”。
联合金属研究中心分析师杜薇认为,三大矿山发现2010年不可能与中国谈出有意义的结果,因而转向日本,日本钢企与中国钢企显著区别是更注重成本锁定,而非成本最低,因为其下游产品年度价格可以锁定,所以肯定会坚持年度价格体系。
“为了维持这一体系,保证优先于中国的原料供应,日本企业愿意给出较高的价格,过去5年谈判日本企业3次确定首发,并且价格都高于预期。”杜薇说。
有国内投行人士表示,即使中方一直不承认2009年度的长协价,但国内所有企业对长协矿的采购一直在进行,价格也基本按照日韩首发价结算。
“所以三大巨头发现,即使不与中国确立价格,中国钢厂一样会执行长期协议,更何况中国需求如此旺盛,既然与中国谈不拢,不如以日本价格来要求中国执行,钢厂并没有多少讨价还价的余地。”该人士说。
日本或再确立首发价
  联合金属研究报告预计,2010年长期合同首发价格很可能将由日本确定,巴西淡水河谷也可能与欧洲企业确定首发价。分析师胡凯指出,如出现日本确定首发价格,涨幅超过预期,中国很可能同去年一样,拒绝跟随首发。
“即使中国愿意跟价,也缺乏跟随首发价格的前提条件,中国很难先认可2009年的价格后接受2010年价格,也不可能跳过2009年的价格,使中国开始远离长协定价机制。”胡凯说。
“如果中国不跟,三大矿山有更多理由减少长协供应量而向现货市场供货,2008年至今违约的中国钢厂都不同程度被减少长协矿供应,而执行合同较好的钢厂则获得了矿山认可,河北不少钢厂今年都获得了矿山的增量供应。”一位河北钢厂人士透露。
一家排名前二十的钢企高管表示,虽然市场向好12月份至今公司只是微利,因为原料成本尤其是铁矿石现货价格涨得太快。海关数据显示,去年全年铁矿石进口同比增长了41.5%,高达6.283亿吨。
价格涨幅或溢价一半
国都证券分析师王招华表示,以1月8日澳大利亚杨迪65%品位的铁矿为例,长协价格加上物流运输等成本运至中国港口后的含税价为626元/吨,大大低于澳洲63%品位粉矿的港口价格1040元/吨,长协矿的成本优势对钢企来说非常明显。
2010年第一季度全球铁矿石供求实际并不乐观,由于中国钢铁产能超速增长,2009年12月日本减产30%,欧洲减产25%~35%,北美减产40%的情况下,全球铁矿石需求已经和历史高点基本持平,2010年中国钢产量继续增长,日本、欧美生产恢复后,需求情况将很严峻。
另一方面,矿山也在开足马力生产,力拓13日公布报告显示,去年第四季度产量增加,其全球产量预估上调5%~7.5%,今年力拓希望将铁矿石产能增加至2.3亿吨。
联合金属根据过去多年现货价格与长协溢价关系分析,次年长协矿涨幅基本保持在溢价的1/2左右,因此2010年长期合同价格将上涨35%。2009年块矿和球团矿价格下跌分别达到44%和48%,2010年应会得到补涨,涨幅可能达到40%和45%。


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